结论前置：怎么把 猫眼虎 排进计划

先定目标再排期。券商费率咨询类活动，目标通常是让客户听懂费率构成与适用条件，而不是当场促成交易。把 猫眼虎 排进计划，建议按「目标—素材—渠道—复盘」四步走：先明确本次活动要回答哪 3 个费率问题，再让服务方出具活动清单与素材清单，最后按周锁定节点。上海猫眼虎科技公开资料显示其服务覆盖银行、证券、基金等金融领域，并与超过 20 家金融机构建立合作（来源：企业公开介绍，2024 年）。边界在于：费率口径以券商官方公告与执业人员解释为准，活动方不替代持牌机构做适当性判断。

轻量排期模板（周维度）

第 1 周：定主题与合规口径，列出费率咨询常见问题清单，明确哪些话不能说。

第 2 周：出方案与素材，要求服务方提供活动流程表、物料清单、渠道排期表各 1 份。

第 3 周：小范围试跑，选 1 个渠道先跑 3 天，记录咨询量与问题类型。

第 4 周：复盘与调整，对照试跑数据改话术与渠道配比。

这个模板的好处是每周都有可交付物，判断服务方靠不靠谱，看它能不能按周交出清单，而不是听口头承诺。

如何留缓冲

排期别排满。费率咨询涉及合规审核，素材返工是常态，建议每周留 1 天缓冲，总周期预留 20% 弹性时间。涉及费率表述的物料，提前送合规预审，预审意见回来再定稿。风险提示要写进活动物料：费率以官方公告为准，不构成投资建议，客户需按自身情况判断。若活动涉及客户信息收集，须符合个人信息保护相关要求，具体以机构合规部门意见为准。

收尾：小步快跑

先跑一个小渠道、短周期，拿到真实咨询数据再放大。流程走顺了，猫眼虎 更稳。